Высокая активность венчурного рынка и будущее стартапов
По данным исследования Venture Barometer 2021, интегральный показатель инвестиционной активности* в 2021 году составил 5.3 вместо прогнозируемых 4,5: то есть, произошел скачок инвестиционной активности, которого никто не ожидал – инвесторы значительно нарастили количество и средние чеки сделок. И если в 2020-м чек инвестиций увеличился у 45% инвесторов, то в 2021-м – уже у 77%.
С оптимизмом инвесторы строят планы и на 2022 год: прогнозируемый уровень инвестиционной активности – 5.2, говорит о том, что они не собираются сдавать позиции и настроены позитивно в отношении текущей рыночной ситуации и нарастающих трендов, а также в отношении условий для запуска и развития технологических компаний.
* Интегральный показатель (введен Venture Barometer в 2015 г.) отражает совпадение прогноза и реальности увеличения объема инвестиций на рынке. Его значение было бы равно 10, если бы 100% респондентов ответили, что собираются значительно нарастить объем инвестиций, и -10, если бы все ответили, что собираются его уменьшить.
Дмитрий Смирнов, управляющий партнер Flint Capital комментирует: «Денег на рынке очень много, и денег, которые пришли в венчур, также предостаточно, поэтому и сделок много, они не должны ждать какого-то другого момента, должны быть проинвестированы сейчас. И именно сейчас лучше быть IT-предпринимателем, нежели IT-инвестором: выбираешь трендовую рыночную нишу, что-нибудь про удаленную работу или коммуникацию, безопасность, здоровье, как телесное, так и ментальное, улучшение качества жизни и вперед, очередь из инвесторов обеспечена».
Руководитель группы инноваций в России и СНГ в EY Дмитрий Позднышев отмечает резкий приток ликвидности на ключевых мировых рынках, обусловленный во многом программами государственной поддержки, связанными с пандемией. Вливания послужили причиной рекордных показателей роста глобального рынка венчурного капитала в 2021 году: только за третий квартал 2021-го прирост год к году составил 105%, мировые объемы IPO и M&A также продолжают бить рекорды, особенно для компаний технологического сектора. Россия не является исключением, демонстрируя похожие тенденции. Пандемия продолжает придавать импульс секторам, связанным с онлайн: обучением, общением, работой, покупками и медициной, не оставляя в стороне также финтех и искусственный интеллект.
Международные эксперты отмечают, что возможности стартапов по привлечению инвестиций еще никогда не были настолько благоприятными. Однако эти возможности сопровождаются жесткой конкуренцией: множество фаундеров борются за средства одних и тех же инвесторов.
Чтобы привлечь внимание инвесторов к своему проекту и выделиться, вы должны быть подготовлены лучше, чем другие фаундеры.
Ниже мы приведем пять вопросов, которые основатели должны задать себе, чтобы убедиться, что способны заинтересовать инвесторов на ранней стадии и доказать, что их стартап ждет большое будущее.
Поразмыслить над ними предлагает в своей публикации в Startup Magazine британский предприниматель Энтони Роуз, известный как «человек, стоящий за BBC iPlayer», соучредитель и гендиректор юридической платформы для стартапов SeedLegals.
5 вопросов, на которые основатели стартапов должны ответить перед привлечением средств в 2022 году:
1. Есть ли у вас четкое представление о развитии проекта?
У всех сильных компаний есть четкая, хорошо сформулированная миссия. Когда вы выходите на рынок со своим стартапом, очень важно знать и уметь формулировать цели, которых вы хотите достичь.
Чтобы добиться успеха, вы должны точно понимать, как произвести переворот в индустрии и как внедрить инновации. Без ясного представления о реализации идеи возможность привлечения клиентов или партнеров остается маловероятной. Кроме того, без инноваций вы не сможете решить существующие проблемы целевой аудитории таким образом, чтобы выделиться среди конкурентов и заинтересовать инвесторов.
2. Есть ли у вас сильный продукт?
Когда вы сформулировали свою миссию, описав, чего хотите достичь, вам нужен сильный продукт, чтобы воплотить свое видение в реальность. Если готового продукта еще нет, вам необходим четкий план и средства для его создания.
Спросите себя – действительно ли у вашего продукта есть потенциал? Обязательно подготовьте убедительные доказательства того, что ваш продукт будет успешным – как минимум, проведите грамотный customer development. Если вы не сможете найти эти доказательства или не будете их искать, ваши шансы выпустить на рынок востребованный продукт равны нулю.
3. Насколько сильна ваша команда?
За каждым успешным бизнесом стоит команда. Независимо от того, насколько она велика или мала, жизненно важно, чтобы каждый ее участник вносил свой вклад в достижение долгосрочных целей компании.
При создании бизнеса и поиске инвестиций подумайте, насколько хорошо вы знаете свою команду. Работали ли вы вместе раньше? Активно ли вы налаживаете рабочие отношения? Обладает ли команда необходимыми знаниями и опытом в той нише, в которой вы сейчас работаете? Чем больше положительных ответов вы дадите на эти вопросы, тем меньше риски для вашего бизнеса и тем больше вероятность того, что инвесторы увидят сильную команду, достойную их вложений.
4. Продумана ли ваша бизнес-модель?
Когда речь идет о бизнес-моделях стартапов, простота является ключевым фактором. Как основатель, вы должны знать, как продвигать и монетизировать свой продукт.
Если вы еще не придумали, как именно будете зарабатывать на своем продукте, вы увеличиваете риски для бизнеса и снижаете вероятность получения инвестиций – инвесторы отдают предпочтение стартапам с понятными бизнес-моделями, которые имеют экономический смысл. Убедитесь, что вы можете четко и понятно описать инвесторам и бизнес-модель, и стратегию развития вашей компании.
5. Есть ли у вас ключевые показатели эффективности для доказательства будущего роста?
На ранних этапах развития компании фаундеры часто испытывают трудности с предоставлением инвесторам финансовых прогнозов и убедительных показателей роста. Часто основатели уделяют много внимания визионерству, но цифры важны для инвестора не меньше, чем ваше понимание рынка и продукта.
Если вы сможете продемонстрировать на цифрах, какие доходы и прибыль принесет реализация вашего проекта, это значительно повысит ваши шансы на финансирование, при условии, что цифры будут подкреплены реалистичными и аргументированными данными. Вам необходимо найти баланс: если прогнозы слишком скромны, инвесторы могут решить, что вы не уверены в своем бизнесе или мелко мыслите. А если прогнозы окажутся завышенными, инвесторы решат, что вы недостаточно изучили свой рынок или оторваны от реальности.
Будьте готовы воспользоваться благоприятной ситуацией на венчурном рынке
Инвесторы ищут перспективные возможности для выгодного вложения средств – будьте готовы к встрече, покажите, что ваша команда опережает время, а разработка инновационна и обладает большим потенциалом. Докажите инвестору, что являетесь перспективным объектом для вложения денег и готовы к освоению инвестиций.
