КЕЙС

Два документа, которые помогли привлечь инвестиции на 30.000.000₽

Кейс технологического стартапа, разрабатывающего цифровую систему прогнозирования погоды на базе ИИ
По статистике из 100 стартапов, привлекающих инвестиции для развития и масштабирования, до реальной сделки с инвесторами доходят не более 5. И, зачастую, дело не в плохом продукте или слабой команде, а в неумении «продать» потенциальным инвесторам идею вложиться в проект, показать его инвестиционные преимущества по сравнению с другими стартапами. В итоге проекты не «добегают» до точки безубыточности, деньги у основателей заканчиваются, и бизнес приходится закрывать.

В этом кейсе разберем, как говорить с инвесторами на одном языке и гарантированно заинтересовать их своим проектом.

Кейс будет особенно полезен:

  • технологическим стартапам с MVP и первыми продажами;
  • проектам с комплексной B2B/B2G-моделью;
  • основателям, которые хотят уверенно вести переговоры с инвесторами (фондами и частными);
  • командам, которые не знают, как обосновать сумму инвестиций и подготовить грамотную структуру сделки.

Исходная ситуация клиента

Проект: климатическая платформа

Продукт: цифровая система прогнозирования погоды на базе ИИ и математического моделирования

Разработка: с 2018 года

На момент обращения:
— готовый MVP,
— первые продажи,
— партнёрства с международными вендорами,
— готовность к внедрению в 5 регионах.

Выручка: начальные пилотные продажи

Задача: привлечь 30.000.000 ₽ для масштабирования

Что мешало выйти на раунд

Проект был готов технически и продуктово. Но не финансово.

У команды была презентация, собранная для потенциальных клиентов. В ней — много технических деталей и описаний продукта, но ничего с точки зрения рынка, бизнес-модели и интересов инвестора.

Вот как команда описывала свой продукт (выдержка из презентации):
Вот с какими проблемами столкнулась команда:

1. Бизнес-модель выглядела громоздко и нефокусно: B2G, B2B, B2C — без приоритетов и без расчётов по сегментам.

2. Инвестиционный запрос был декларативным: сумма инвестиций не обоснована, структура расходов не показана, потенциальная доходность инвестора не просчитана.

3. Презентация не отвечала на вопросы инвестора: каков размер целевого рынка, как масштабироваться, где узкие места, где растёт выручка, на чём будет заработок.

4. Финансовой модели не было. Совсем. Даже базового P&L или расчёта unit-экономики.
Несмотря на техническую зрелость и валидированные пилоты, проект не проходил дальше стадии «вежливого интереса». Потому что не говорил на языке инвесторов.

Что мы сделали: поэтапная работа с проектом

Когда команда Get-Investor подключилась к проекту, мы начали с диагностики и перестройки инвестиционного ядра: презентации, финмодели и логики сделки.

1. Анализ модели монетизации

Первым делом мы провели разбор бизнес-модели. Она действительно была перспективной, но нуждалась в жёсткой структуре.

Что мы сделали:

  • разделили и приоритизировали направления: B2G как основной драйвер early traction, B2B как точка роста, B2C — долгосрочный потенциал;
  • пересобрали воронку продаж: цикл сделки в госсекторе, этапы внедрения, стоимость входа;
  • рассчитали выручку по сегментам, исходя из реальных контрактных ставок и данных по регионам.

2. Переработали презентацию

Презентация была полностью перестроена. Мы:

  • перенесли фокус с описания продукта на экономическую и климатическую проблему, которую решает проект;
  • добавили конкретику по эффекту внедрения: снижение убытков, повышение предсказуемости в агросекторе и энергетике;
  • показали аналогичные решения на глобальном рынке и преимущества модели клиента;
  • встроили блоки: рынок, конкуренция, стратегия масштабирования, трекшн, команда, финансовый прогноз, юнит-экономика, структура сделки, потенциальная доходность для инвестора.

Примеры некоторых слайдов из презентации (часть данных скрыта по условиям NDA):
3. Построили инвестиционную финансовую модель

Мы разработали финансовую модель по международному стандарту FAST, включая:

  • реалистичный прогноз выручки по этапам и регионам (roadmap масштабирования);
  • расходы на персонал, разработку, инфраструктуру, маркетинг — с привязкой к этапам запуска;
  • блок инвестиционной эффективности (IRR, ROI, NPV);
  • расчёт структуры сделки: какая доля у инвестора, по какой оценке он заходит, на каком мультипликаторе может выйти;
  • модуль чувствительности: как меняется эффективность инвестиций при изменении цены, сроков, темпа внедрения.

Важно: модель была интерактивной, понятной и легко адаптируемой к новым сценариям. Это было особенно ценно для основателя проекта Алии, у которой не было профильного финансового образования, но был высокий уровень вовлечённости.

Примеры финансовых слайдов из презентации, построенных на базе финансовой модели (цифры скрыты по условиям NDA):

Результаты

Всего за 6 недель подготовки проект перешёл из состояния «у нас есть MVP и пилоты» в полноценный инвестиционный кейс. Вот такие отзывы мы получили в чате проекта от основателя по итогам работы:

Что было достигнуто по итогам работы:

1. Проект получил финансирование от частного инвестора на $300 000.

2. Начата работа с двумя инвестиционными фондами — подготовка заявок и защита модели.

3. Начато подписание соглашений с государственными заказчиками - также с использованием материалов презентации и финмодели.

4. Основатель проекта уверенно проводит переговоры с инвесторами и ведомствами, опираясь на конкретные цифры и факты.

Выводы: что можно повторить в своем проекте

Вывод №1: Финансовая модель — это не про бухгалтерию

Это инструмент управления будущим. Она нужна не инвестору — она нужна, в первую очередь, вам, чтобы понимать, куда движется бизнес, сколько стоит ваша доля, когда окупится привлечение капитала и как доказать инвестору свою оценку.
Вывод №2: Хорошая презентация не про продукт, а про бизнес, который вы строите на базе этого продукта

Ваш проект должен отвечать на вопросы: почему сейчас, сколько стоит рынок, какова стратегия роста, сколько денег нужно и на что, что получит инвестор. Без этого — даже лучший продукт не вызывает доверия.
Вывод №3: Грамотные документы для инвестора — не дополнение, а основа сделки

Если у вас нет логики в подаче, нет цифр, нет прозрачной структуры — вы не готовы к инвестициям. Даже при первых продажах и валидированной технологии.

Кто мы и почему наш подход работает

Меня зовут Наталья Джораева, я эксперт по инвестициям и корпоративным финансам с 20-летним опытом.
  • Основатель информационной платформы и сервиса по подготовке бизнеса к привлечению инвестиций Get-Investor
  • Ex-директор по связям с инвесторами в публичной компании АФК «Система»
  • Ex- директор по корпоративных финансам в штаб-квартире «Евросети»
  • Вела сделки с банками из ТОП-30, инвестиционными фондами, работала с фондовыми биржами Европы и России
  • Участвовала в акционерных сделках на сумму более $1 млрд
  • Консультировала 300+ компаний, включая РЖД, Фаберлик и другие
  • Лучший эксперт по версии StartHub от Агентства инноваций г. Москвы
  • Сертифицированный финансовый советник

Вместе с командой инвестиционных аналитиков в Get-Investor мы ищем сильные проекты, готовим их к привлечению инвестиций и соединяем с целевыми инвесторами.

Хотите так же?

Специально для основателей технологических стартапов мы собрали инструкции и шаблоны, как:

  • сформулировать портрет целевого инвестора;
  • собрать и структурировать инвестиционную презентацию,
  • разработать финансовую модель под конкретные цели раунда,
  • сформировать логичную структуру сделки и подготовить юридический договор,
  • найти контакты нужных инвесторов и построить коммуникацию с ними.

Эти инструменты уже помогли десяткам основателей избежать ошибок в работе с инвесторами, привлечь капитал и уверенно масштабировать свои проекты.

Воспользуйтесь проверенными инструкциями и шаблонами в рамках акселератора «Инвест-трамплин» — получите системную программу с обучением, поддержкой и готовыми решениями для масштабирования вашего проекта.
Нет времени на самостоятельную подготовку? Записывайтесь на консультацию с экспертом из нашей команды - расскажем, как мы помогаем подготовиться к инвест раунду «под ключ».

Присоединяйтесь к нам:

Узнавайте первыми

Подпишитесь и раз в неделю получайте подборку полезных материалов
Нажимая на кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности