План по привлечению инвестиций в стартап: краткое руководство

Если инвестор заинтересуется вашим проектом, то перед сделкой он проведет аудит компании - Due Diligence. Чтобы этот процесс не застал вас врасплох, подготовьте заранее все, что понадобится аудитору. Суть процесса в том, чтобы инвестор досконально понял все бизнес-процессы, и в ваших интересах оперативно предоставить ему все необходимые данные. 

Часть данных вы раскрываете во время первого знакомства, а в случае заинтересованности инвестора рассказываете более подробно на следующих этапах. Но владеть информацией и свободно ориентироваться в ней вы должны ещё до первых переговоров.

У инвесторов обычно есть свой план по проведению Due Diligence, но будьте морально готовы к тому, что проверка будет всесторонней и глубокой.

Обычно аудит состоит из 4-5 блоков, в рамках которых ваши документы проверяет команда инвестора:

1. Технологический блок - технология производства или оказания услуг, патенты, документы и разрешения.
2. Юридический блок - проверка на соответствие законодательству, договора и прочие документы.
3. Финансовый блок - управленческий учет, финансовая модель, стратегия развития.
4. Бухгалтерский блок - всё бухгалтерская документация, баланс.
5. Налоговый блок - налоговая документация и оценка налоговых рисков.

Все данные нужно сохранять в единой структурированной папке Data Room, удобнее хранить её в облаке. Этой информацией вы будете пользоваться на всех последующих этапах - от подготовки презентации и финансовой модели проекта и до подписания инвестиционного соглашения.

Минимальный набор документов, который нужно подготовить для первого общения с инвесторами, — это инвестиционная презентация и финансовая модель вашего проекта. Как её подготовить, мы подробно писали в нашей статье. Там же вы найдете примеры и шаблоны. 

Начать советуем с нашего портала: здесь вы найдете каталог инвестиционных фондов, клубов инвесторов и бизнес-ангелов. 

Инвесторов условно различают по сумме привлекаемых вложений:

• До 50 000 $ - fff (family, friends & fools). Это инвесторы первого круга из личных знакомств, а также сюда относят банковские кредиты.
• 50 000 - 100 000 $ - бизнес-ангелы. Частные лица, готовые вложиться в ваш проект в расчете получить большой профит. Есть шанс получить деньги на развитие проекта ещё на стадии идеи. 
• 100 000 - 1m $ - посевные инвестиционные фонды. Они вкладывают деньги на этапе, когда уже есть команда, продукт и финансовая модель. 
• 500 000 - 5m $ - венчурные фонды. Вкладывают деньги, когда проект уже имеет стабильные продажи и стратегию развития.
• 10m - 50m $ - фонды прямых инвестиций. Эти организации вкладывают деньги с целью получить долю акций компании.
• 1m - 100 m $ - стратегические инвесторы. Крупный игрок или компания, заинтересованная в поглощении стартапа. 

Соберите интересных вам инвесторов в сводной таблице, исходя из своей сферы, географии и стадии развития проекта. Постарайтесь узнать имена и электронные адреса или соцсети конкретных представителей фонда или частного инвестора. Контакты инвесторов и прогресс в общении с ними удобнее вести в CRM.

Как составить список потенциальных инвесторов:

1. Изучить доступные базы данных с контактами инвесторов.
2. Просмотреть последние новости об инвестициях в вашей сфере, изучить, кто из конкурентов получал недавно инвестиции и от кого.
3. Проранжировать список по чекам и типам проектов.
4. Выбрать тех, кто подходит под задачи стартапа.

Для небольшого проекта и инвестиций до 100 000 - 500 000 $ список может быть очень длинным - десятки, а то и сотни инвесторов. Если речь о сумме 500 000 - 1m $ - обычно в списке оказывается 10-15 претендентов. А если вы ищете стратегического инвестора - обычно это 1-3 варианта.