Самые перспективные направления на рынке FinTech

Согласно результатам аналитического исследования международной компании KPMG, опубликованного в феврале этого года, инвестиции в FinTech в 2021 году достигли $210 млрд, что на $90 млрд превысило аналогичный показатель за 2020 год. В прошлом году на финтех-рынке было заключено около 5 700 сделок, самой крупной из которых стала покупка компании Refinitiv фондовой биржей Лондона за $14,8 млрд. 

Объем инвестиций в сферу платежей в 2021 году вырос до $51,7 млрд с $29,1 млрд 2020 года. Инвестиции в блокчейн и криптовалюту составили $30,2 млрд в 2021 году по сравнению с $5,5 миллиардами 2020 года.

Российский FinTech также стремительно развивается, занимая лидирующие позиции в сфере цифровых платежей. Только в 2021 году на отечественном рынке появилось свыше 15 крупных игроков, среди которых Osnova, Torus и PlatiGolosom, признанные одними из самых перспективных.

В прогнозе дальнейшего роста инвестиций в FinTech аналитики KPMG отмечают ожидаемую активность в сфере сделок M&A (слияний и поглощений), рост интереса к ориентированным на финтех ESG-решениям (экологического, социального, корпоративного управления) к решениям, способным удовлетворить потребность в модернизации основных банковских платформ и услуг, к финтех-компаниям по обработке данных. Также ожидается, что в 2022 году привлекательными для инвестиций останутся разработки для криптовалюты и блокчейн.

На сегодняшний день FinTech включает в себя свыше 20 направлений, и с каждым годом рынок применения финансовых технологий расширяется, охватывая все новые отрасли. 

Финансовые технологичные решения активно интегрируется в:

• любые системы, функционирующие при помощи технологий искусственного интеллекта и машинного обучения и представляющие собой платформы нового поколения с роботами-советниками, программами управления финансами и цифровыми брокерами; 
• биометрические системы безопасности; 
• виртуальный банкинг;
• производство роботизированных голосовых ассистентов 
• разработку смарт-контактов; 
• индустрию виртуальной и дополненной реальности.

Ограничения, связанные с пандемией, стали драйвером развития онлайн-банкинга. Актуальность бесконтактных платежных систем позитивно повлияла на развитие компаний, занимающихся разработкой высокотехнологичных решений для банков. 

Крупнейшие игроки рынка, среди которых российские компании «Тинькофф» и «Яндекс», поддержали сразу два тренда – совершенствование моментальных платежей и популяризацию бесконтактных переводов, осуществляемых посредством голосовых команд.

В 2020 ВТБ начал использовать биометрический контроль в сети супермаркетов «Лента», а компания Ростелеком при поддержке банка  «Русский стандарт» внедрила биометрические платежи в кофейнях CoffeeBean. 

По словам Ильи Карпейкина, директора департамента продуктов и решений компании ООО «ИНПАС КОМПАНИ», 2021 год стал периодом быстрого развития платежных систем, функционирующих на базе биометрических технологий: начали активно распространяться SWIP от Visa и Face2Pay от Ак Барс Банка. Также в 2021 правительство РФ одобрило использование ЕБС (Единой Биометрической Системы) на государственном уровне. 

В 2022 году финтех-рынок банковских продуктов будет нацелен на упрощение и повышение уровня автоматизации денежных переводов. И, как отмечает Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments, онлайн-платежи станут в ближайшие годы неотъемлемой частью денежного оборота в государственном секторе. 

Использование ИИ-технологий позволяет улучшать качество сервиса и минимизировать расходы. В частности, финансовые компании, активно внедряющие в свою деятельность технологичные решения, сокращают затраты на привлечение наемного персонала за счет использования роботов-консультантов и голосовых помощников. 

Искусственный интеллект широко применяется в сфере поставки решений для инвесторов и трейдеров – практически все современные инструменты (алгоритмы, роботы для формирования стратегий, торговые системы, цифровые брокеры), которыми пользуются на фондовой бирже, созданы на базе ИИ. 

Все больше финтех-стартапов ориентируются не только на b2b, но и на b2c сегмент, чему способствует рост общей финансовой грамотности целевой аудитории и увеличение числа частных инвесторов. 

Массовая цифровизация финансовых операций стимулирует активный рост компаний, развивающихся в сфере виртуального банкинга (необанкинга) и предоставления бухгалтерских услуг в дистанционном формате.  

Применение блокчейн-технологий направлено на создание финансовой экосистемы, которая способна развиваться независимо от изменений политической обстановки. 

Блокчейн – это децентрализованная база данных, не имеющая конкретного владельца и хранящая информацию обо всех действиях участников системы. Он обеспечивает пользователям возможность полностью контролировать свои активы, совершая переводы через децентрализованные приложения (dapps). 

Децентрализованная платежная система имеет ряд преимуществ:

• прозрачность;
• высокую скорость обработки платежей; 
• автоматизацию бизнес-процессов за счет внедрения смарт-контрактов; 
• минимизацию ошибок благодаря хранению данных о каждой транзакции; 
• сокращение расходов путем ликвидации необходимости в привлечении посреднических компаний. 

Эффективность бизнеса зависит от качества обработки данных – чем глубже аналитика, тем быстрее компания может получить необходимую информацию для принятия конкретного решения. 

Благодаря появлению современных финтех-инструментов, предназначенных для анализа больших данных, бизнес может не только структурировать информацию, но и просчитывать риски, оценивать уровень взаимодействия с аудиторией, а также создавать финансовые модели. 

На данный момент финтех-решения в области анализа больших данных нацелены на:

• повышение аналитического потенциала; 
• поддержание высокого уровня кибербезопасности за счет автоматического мониторинга подозрительной активности;
• расширение функционала в сфере сегментирования клиентов бизнеса; 
• анализ и улучшение клиентского опыта;
• развитие систем, специализирующихся на оценивании рисков.

Направление, связанное с развитием KYC, AML и BNPL систем, является еще одним финтех-трендом 2022 года. 

Сервисы KYC и AML нацелены на повышение безопасности транзакций. KYC (“знай своего клиента”), предназначенный для проверки данных физических лиц, особенно актуален в сферах кредитования и валютной торговли. 

AML ("противодействие отмыванию денег") является востребованным финтех-инструментом, предназначенным для борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем и финансированием запрещенных организаций. 

Драйверами для массовой интеграции KYC и AML в платежную систему являются рост индустрии цифровых активов и тенденция перехода криптовалютных систем от полной анонимности к использованию персональных данных, нуждающихся в должном уровне защиты. 

Причиной роста актуальности BNPL-сервисов (“покупай сейчас, плати потом”), предоставляющих торговым площадкам возможность продавать товары в рассрочку без процентов и оформления кредитов, стало активное развитие сегмента цифровой торговли. 

Интеграция BNPL в финансовую систему позволяет интернет-магазинам:

• избавиться от посредников в лице банковских организаций; 
• повысить уровень лояльности клиентов; 
• увеличить количество продаж.

Yahoo! Finance, со ссылкой на экспертов Bank of America, сообщает, что рынок BNPL, на данный момент позиционирующийся как альтернатива традиционному кредитованию, будет развиваться в направлении онлайн-платежей и к 2025 году вырастет в 10-15 раз. 

Создание голосовых помощников для банков и торговли остается одной из самых перспективных ниш финтеха. 

Современные голосовые сервисы позволяет клиентам ускорять работу с приложениями, оплачивать покупки, получать консультационные услуги. 

Оксана Дьяченко, аналитик Национального Банковского Журнала (NBJ) приводит данные о том, что 2021 году голосовой ассистент ВТБ Онлайн ответил на 260 000 вопросов, поступивших от 200 000 пользователей приложения ВТБ. Суммарный объем транзакций, выполненных при помощи сервиса, превысил 15 миллионов рублей. 

Компании, развивающиеся в сфере создания ассистентов, заявляют о намерении значительно расширить функционал подобных сервисов с целью улучшения взаимодействия между бизнесом и его клиентами. 

Финансовый рынок продолжит развиваться, предоставляя стартапам огромное пространство для разработки технологичных финансовых решений. С каждым годом FinTech привлекает все больше внимания со стороны инвесторов – в ближайшее время объем финансирования сектора будет увеличиваться вместе с расширением рынка сбыта финтех-решений.